Mandate σε Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Nomura και Societe Generale για έκδοση senior ομολόγου έδωσε η Eurobank με στόχο την ενίσχυση των MREL στόχων.
Η έκδοση θα αφορά τίτλο senior preferred τίτλο, 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη, με πιθανό στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο πιθανότατα θα ανοίξει αύριο, Τρίτη (21/11), ενώ η έκδοση αξιολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- με θετικό outlook από S&P και BB με σταθερό outlook από Fitch.
