Εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση που καταγράφηκε για το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ από ξένους θεσμικούς.
Μέσω της έκδοσης τους 5ετούς ομολόγου, η ΕΤΕ στοχεύει στην ενίσχυση των MREL. Το ομόλογο είναι senior preferred 5NC4, με non call στα πρώτα 4 έτη, με την απόδοση να υποχωρεί αισθητά καθώς από τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης στην περιοχή του 5%, διαμορφώθηκε τελικά στο 4,5%.
Η τράπεζα, αντλεί το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται πάνω από 3,5 φορές υπερκάλυψη.
Την έκδοση έχουν αναλάβει να τρέξουν οι BofA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS.
