Βασιλάκης -Aegean: Εξαγορά των δικαιωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο με 85,4 εκ. ευρώ

Τη δήλωση πρόθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Aegean ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία.

Αναλυτικά, στις 3/11/2023 η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλε δήλωση πρόθεσης για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρείας που κατέχει με βάση ανακοίνωση που εξέδωσε η αεροπορική.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 (C(2020) 9641) την παροχή Κρατικής Ενίσχυσης ύψους 120 εκ. ευρώ ως αποζημίωση μέρους των αμέσων συναρτώμενων με την πανδημία Covid-19 ζημιών του 2020. Κατόπιν της έγκρισης αυτής, ψηφίστηκε το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 που προέβλεπε την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης-αποζημίωσης με δύο επιπλέον προϋποθέσεις που απαίτησε η Ελληνική Δημοκρατία:

Α. την υποχρέωση των ιδιωτών μετόχων για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου που θα αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ, και

Β. την παροχή δικαιώματος κτήσης μετοχών στην Ελληνική Δημοκρατία με τιμή άσκησης την ίδια με την τιμή διάθεσης των μετοχών στους ιδιώτες στην παραπάνω αύξηση.

Η αύξηση κεφαλαίου των ιδιωτών μετόχων κατά 60 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στις 14/06/2021 με τιμή 3,20 ευρώ ανά μετοχή και ακολούθησε η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκ. ευρώ στις 02/07/2021. Έτσι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ορίστηκε και η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών του δημοσίου κατά το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 και ισούται με την τιμή διάθεσης των μετοχών κατά την προ απαιτούμενη αύξηση, ήτοι 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με περίοδο άσκησης από 2/7/2023 έως 3/07/2026. Κάθε ένας εκ των 10.369.217 τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Τίτλοι Κτήσης») που κατέχει η Ελληνική Δημοκρατία παρέχει το δικαίωμα απόκτησης, μίας (1) νέας κοινής μετοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ελληνικό Δημόσιο δήλωσε στις 3/11/2023 την πρόθεσή του να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από το σύνολο των Τίτλων Κτήσης. Εφόσον ολοκληρωθεί η άσκηση του δικαιώματος, η Ελληνική Δημοκρατία με καταβολή 33,2 εκ. ευρώ θα αποκτήσει νέες μετοχές που θα αντιστοιχούν στο 10,3% (σε πλήρως αραιωμένη βάση) των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, απομειώνοντας αντίστοιχα τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 καθώς και σύμφωνα με τους όρους των Τίτλων Κτήσης, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης πρόθεσης (3/11/2023), έχει το δικαίωμα να απαντήσει αν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά της να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών του Δημοσίου, καταβάλλοντας την αξία τους. Η αξία τους ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών τιμής της μετοχής της κατά τις εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας γνωστοποίησης της δήλωσης πρόθεσης και της τιμής άσκησης.

Η μέση σταθμισμένη τιμή των 60 ημερών διαπραγμάτευσης προ της 3/11/2023 υπολογίζεται σε περίπου 11,43 ευρώ ανά μετοχή (όπως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο). Συνεπώς, εφόσον η Εταιρεία επιλέξει να αγοράσει τους Τίτλους Κτήσης θα πρέπει να καταβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία τη διαφορά, ήτοι 8,23 ευρώ ανά Τίτλο Κτήσης, ήτοι 85,4 εκ. ευρώ για το σύνολο των 10.369.217 Τίτλων Κτήσης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στο αμέσως προσεχές διάστημα στις απαραίτητες ενέργειες και στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου η Εταιρεία να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσει την υλοποίησή τους εντός των προθεσμιών που προβλέπεται από τους όρους των Τίτλων Κτήσης με σκοπό όλα να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Να σημειωθεί ότι όσο ανεβαίνει η τιμή της μετοχής, δυνητικά, τόσο μεγαλύτερο θα μπορεί να είναι το κέρδος για το ελληνικό Δημόσιο, εάν, βέβαια, το δημόσιο αποφασίσει να παραμείνει μέτοχος στην Aegean και αναλάβει και πιθανά ρίσκα. Βέβαια, παράλληλα, θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον 10.369.217Χ3,2 =33.181.494,4 ευρώ καθώς θα καταβάλει και την συμμετοχή τους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 60 εκατ. ευρώ.

Πάντως, έχει σημασία να αναφερθεί, ότι, όπως έχει αναφέρει η διοίκηση της εταρείας, τα 120 εκατ. ευρώ δόθηκαν στην εταιρεία ως ενίσχυση και όχι ως επιστρέψιμο δάνειο, ως μέρος των ζημιών που κατέγραφε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και άρα, όπως τονίζεται, δεν είναι οφειλή της εταιρείας για να την επιστρέψει στο ελληνικό Δημόσιο.

Ευτ. Βασιλάκης: Καταβολή 85,4 εκατ. για την εξαγορά

Στο πλαίσιο της από 6/11/2023 ανακοίνωσης της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, δήλωσε:

«Όπως ανακοινώθηκε λάβαμε την επιστολή πρόθεσης του Ελληνικού Δημοσίου για την άσκηση των warrants. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η AEGEAN διαθέτει και τη ρευστότητα και τα κεφάλαια για την εξαγορά τους. Η πρόταση μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (η οποία θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις), θα είναι η Εταιρεία να προχωρήσει σε εξαγορά των δικαιωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλοντας το ποσό των 85,4 εκ. ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο κλείνει, και το τελευταίο σκέλος του ιδιαίτερα επώδυνου κύκλου της πανδημίας, από τον οποίο όμως η Εταιρεία βγαίνει με τη συμβολή των μετόχων της, των εργαζομένων της αλλά και των επιβατών που μας επιλέγουν καθημερινά σε 165 προορισμούς, ισχυρότερη σε όλα της τα μεγέθη.

Ευχαριστούμε την πολιτεία που μας στήριξε σε αυτήν την πρωτόγνωρη συγκύρια και συνεχίζουμε με ανάπτυξη και επενδύσεις ακόμα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και συνεισφοράς στην οικονομία, τις δυνατότητες και τις υποδομές της χώρας.»

Να σημειωθεί ότι στην τελευταία Γενική Συνέλευση της αεροπορικής ο κ. Βασιλάκης είχε τονίσει: «Μπήκαμε στην περίοδο που το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του. Είναι καθαρά επιλογή του εάν και εφόσον και πότε θα ασκήσει το δικαίωμά του. Εξαρτάται από το ελληνικό Δημόσιο αυτό. Όταν και εφόσον κοινοποιήσει στην εταιρεία την πρόθεσή του το Δημόσιο, τότε η εταιρεία έχει στη διάθεσή της 60 ημέρες για να απαντήσει αν θα δεχτεί τη συμμετοχή του Δημοσίου ή εάν θα εξαγοράσει το δικαίωμα, πληρώνοντας επί της ουσίας τη διαφορά της μετοχής και των 3,2 ευρώ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προτείνει τότε η εταιρεία στη Γενική Συνέλευση που θα συγκαλέσει. Η εταιρεία έχει διασφαλίσει τα διαθέσιμα και έχει την κεφαλαιακή επάρκεια για να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς δάνεια ή κάτι από κάποιον τρίτο. Μπορεί να καλύψει τη δυνητική υποχρέωση στο ελληνικό δημόσιο όταν και εφόσον ασκηθεί. Τότε θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει να το κάνει», είχε αναφέρει ο επικεφαλής της Aegean.